Mercado de Capitales
Asesoramiento en emisiones, financiamiento, instrumentos financieros y cumplimiento regulatorio del mercado de capitales.
Ofrecemos asesoramiento en emisiones de valores, financiación, instrumentos financieros y cumplimiento regulatorio en mercados de capitales.
Acompañamos operaciones tanto locales como internacionales con un enfoque estratégico, técnico y orientado al crecimiento del negocio.
Nuestro equipo ofrece servicios a empresas de cualquier sector de actividad y tamaño, a bancos de inversión y entidades financieras que participen en la ejecución de operaciones en el mercado, así como a terceros actores que intervengan de cualquier forma en los mercados de valores.
Nuestros servicios principales
Ofrecemos asesoramiento integral para operaciones estratégicas en los mercados financieros, incluyendo salidas a bolsa, emisiones de deuda, reestructuraciones societarias y cumplimiento normativo. Con experiencia técnica y enfoque estratégico, garantizamos soluciones personalizadas en mercados regulados y sistemas multilaterales de negociación (SMN).
Salidas a bolsa (IPO) con captación de recursos (OPS/OPV) o de forma directa (listing), tanto en las Bolsas de Valores españolas (mercado regulado) como en sistemas multilaterales de negociación (en España actualmente, BME Growth, BME Scaleup y Portfolio Stock Exchange).
Aumentos de capital (dinerarios y no dinerarios, que tengan la consideración de “oferta pública” o con exclusión del derecho de suscripción preferente, accelerated bookbuilding offers), reducciones de capital, agrupación (contra-split) y desdoblamiento de acciones (split), entre otras.
Emisiones de todo tipo de valores e instrumentos de renta fija a través del establecimiento de programas de emisión y emisiones puntuales o standalone (bonos simples, bonos verdes, bonos high yield, project bonds, bonos convertibles, bonos garantizados (covered bonds), pagarés, warrants, etc.), así como ofertas de recompra y canje de valores, tanto en mercados regulados como no regulados (en España actualmente, AIAF Mercado de Renta Fija y Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), respectivamente). Titulizaciones.
Compraventa de valores cotizados a través de ofertas públicas de adquisición (OPA), block trades, entre otros tipos de operaciones.
Diseño y dirección de todo tipo de operaciones de reestructuración societaria de sociedades cotizadas (fusiones, escisiones, etc.), incluyendo asesoramiento en materia societaria y gobierno corporativo, así como en gestiones relacionadas con normativa sobre mercado de valores.
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