Mercado de capitais
Soluções estratégicas para operações complexas num ambiente financeiro dinâmico.
A nossa equipa de Mercado de Capitais liderou e coordenou algumas das operações mais importantes do mercado espanhol nos últimos anos.
Com uma vasta experiência no aconselhamento permanente a empresas cotadas no mercado de capitais, tanto na sua atividade corrente como em complexas transacções de valores mobiliários nacionais e internacionais, oferecemos soluções estratégicas adaptadas às necessidades específicas de cada cliente.
O conhecimento profundo deste sector em constante evolução permite à nossa equipa prestar um serviço da mais elevada qualidade, trabalhando em estreita colaboração com entidades públicas e privadas para garantir o sucesso de cada operação.
Os nossos principais serviços
Oferecemos aconselhamento abrangente para transacções estratégicas nos mercados financeiros, incluindo IPOs, emissões de dívida, reestruturações empresariais e conformidade regulamentar. Com conhecimentos técnicos e uma abordagem estratégica, asseguramos soluções personalizadas em mercados regulamentados e multilaterais.
Ofertas públicas iniciais (IPO) com captação de fundos (IPO/IPO) ou diretamente(cotação), tanto nas Bolsas de Valores espanholas (mercado regulamentado) como nos sistemas de negociação multilateral (atualmente BME Growth, BME Scaleup e Portfolio Stock Exchange em Espanha).
Aumentos de capital (em numerário ou não, com ou sem direitos de subscrição prioritários, ofertas de accelerated bookbuilding), reduções de capital,contra-splits esplits, entre outros.
Operações de dívida: emissões de todos os tipos de títulos e instrumentos de rendimento fixo, através do estabelecimento de programas de emissão e de emissões pontuais ou isoladas (obrigações, obrigações verdes, obrigações high yield, obrigações para projectos, obrigações de conversão contingente,obrigações hipotecárias, obrigações convertíveis, notas promissórias, warrants, etc.), bem como ofertas de recompra e de troca de títulos, tanto em mercados regulamentados como não regulamentados (atualmente AIAF Mercado de Renta Fija e Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) em Espanha, respetivamente). Securitizações.
Compra e venda de valores mobiliários cotados em bolsa através de ofertas públicas de aquisição, transacções em bloco, entre outros tipos de transacções.