Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais
Prestamos serviços em todos os aspectos jurídicos relevantes para instituições de crédito e sociedades financeiras portuguesas e internacionais a operar em Portugal.
A equipa da Antas da Cunha Ecija & Associados está posicionada para acompanhar toda a atividade dos nossos clientes financeiros, desde o seu processo de constituição perante as entidades reguladoras e instituições oficiais até à estruturação e lançamento de novos produtos e serviços financeiros, incluindo o aconselhamento regulatório e de responsabilidade corporativa (incluindo ESG).
A equipa também estrutura e elabora toda a documentação jurídica para a banca de retalho e de investimento.
A equipa da Antas da Cunha Ecija & Associados aconselha os clientes (financeiros e não financeiros) na conceção das suas estruturas de financiamento.
Oferecemos os seguintes serviços especializados: estruturação e negociação de empréstimos bancários (bilaterais ou através de sindicatos bancários), incluindo green loans e sustainability-linked loans, bem como acesso ao mercado de capitais nacional e internacional, com emissões de green bonds e sustainability-linked bonds.
Gere operações complexas de financiamento internacional, recorrendo a Private Equity/Leverage Finance, Acquisition Finance, Asset Finance, Real Estate Finance, Structured Finance e outras estruturas, para financiar o fundo de maneio das empresas.
Estrutura programas de emissão de dívida (EMTN, GMTN, Covered Bonds, ECP e CDs), e presta assessoria em emissões de obrigações sénior (Senior Preferred Notes), subordinadas (Senior Non-Preferred Notes e High Yield Bonds) e híbridas (AT1 e Tier 2), através de ofertas públicas ou privadas, com admissão à negociação nas principais bolsas europeias (Londres, Dublin e Luxemburgo).
Efectua reestruturações de operações de financiamento (Liability Management) e presta assessoria a Organismos de Investimento Coletivo, Fundos de Investimento e respectivas sociedades gestoras, incluindo Sociedades de Capital de Risco. Elabora e negoceia instrumentos de cobertura como os derivados (swaps, opções, futuros e forwards).
Adicionalmente, e em linha com o perfil da Antas da Cunha Ecija & Associados, a área de prática de Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais tem experiência em FinTech, serviços de pagamento, Web3, Blockchain, tokenização, ICOs, IDOs, INOs, Metaverse, Smart Contracts e Smart Contracts Workflows, DeFi, prestação de serviços de criptoativos e legislação em matérias tecnológicas, incluindo Inteligência Artificial.
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